日前,电子信息产业振兴规划初稿已经形成,作为先导性产业,电子信息产业振兴规划有望成为第三批通过的行业调整振兴规划。此次振兴规划突出了基础软件 、行业信息化以及软件服务外包等领域,包括基础软件、管理软件、软件外欧亿官方体育包、系统集成等多方面,计算机和软件服务行业将全面受益。
电子信息产业振兴规划涉及到计算机软硬件的内容中，主要突出了3个方面的内容，基础软件、应用软件与服务以及行业整合。其中，基础软件在经历了多年的发展后，将作为“十一五”规划中的首个课题进入加速发展阶段。并且，规划也将扶持优势企业做大做强，培植中国的软件巨头，受益企业主要是中国软件。产用结合部分涉及面广，包括管理软件、系统集成、行业应用软件等很多领域，受益企业包括用友软件、东软集团等。
更值得关注的是，规划明确提出，支持重点企业笔记本研发中欧亿官方体育心建设和生产线改造，开拓低成本计算机的农村和行业应用市场，以及推动金融电子市场。无疑，正大力发展笔记本业务，并将受益于“电脑下乡”的方正科技、同方股份，将是最大的受益者。而金融电子领域，ATM 龙头广电运通，以及税控收款机领域的航天信息、长城开发等厂商将会获益。
软件服务外包企业在2008年下半年相继遇到困境，海外市场需求减弱影响到整个行业，但外包对于促进就业、提升企业效率、节约成本等方面作用巨大，这也是振兴规划多次提到外包服务的原因。受益公司包括东软集团、浙大网新、海龙软件等。
通过以上分析，我们可参考这样的投资策略:关注符合信息化与工业化相融合趋势的龙头厂商,以及增长确定的企业。依此思路,管理软件、系统集成以及信息化装备领域的用友软件、东华合创以及青岛软控可成为首选；而即将出台的电子信息产业规划,仍然强调了信息化与工业化相融合,以及信息技术应用改造传统行业。综合各重点公司估值情况以及振兴规划内容,可把用友软件、青岛软控、东软集团、航天信息作为首选；而其他中小板公司,可积极关注卫士通、启明信息等。
